A股三大指数本日集体回调，截止收盘，沪指跌1.43%，收报4122.68点；深证成指跌3.07%，收报14022.39点；创业板指跌2.57%，收报3209.48点。沪深京三市成交额达到3.16万亿，较昨日放量1118亿。

　　行业板块呈现普跌态势，稀土、军工、小金属、半导体、动力金属、有色金属板块跌幅居前，石油石化、航运口岸、煤炭板块逆市走强。

　　个股方面，飞腾股票数目卓绝600只，逾80只股票涨停。石油石化板块逆市掀涨停潮，中国石油、中国石化、中国海油再度集体涨停。

　　行业资金流向：23.12亿净流入银行

　　行业资金方面，为止收盘，银行、航运口岸、燃气等净流入排行靠前，其中银行净流入23.12亿。

　　净流出方面，半导体、IT奇迹、工业金属等净流出排行靠前，其中半导体净流出218.0亿元。

　　本日要闻

　　伊朗称霍尔木兹海峡已关闭 将打击所有试图通过的船只

　　总台记者获悉，当地时辰3月2日半夜，伊朗伊斯兰革新卫队司令照管人示意，霍尔木兹海峡已被关闭，伊方将打击所有试图从霍尔木兹海峡通过的船只。

　　工信部等六部门发布对于促进光伏组件空洞哄骗的迷惑成见

　　到2027年，光伏组件绿色坐蓐水平进一步提高，再生材料使用比例灵验擢升，组件报废评价圭臬和历练检测步履得到完善。上层结构拆解、层压件高效折柳、组分索求等关节手艺得回冲破，废旧光伏组件空洞哄骗居品在金属冶真金不怕火、装备制造、建材坐蓐等重心边界的应用边界进一步扩大。

　　复盘近十年两会时代、会后A股施展

　　2016至2025的十年里，A股两会时代主要指数涨跌参半。其中，上证指数6次杀青飞腾，4次下降，飞腾概率60%；深证成指、创业板指、沪深300、中证500飞腾次数为5次。近十年31个申万一级行业中共7个行业在两会时代平均涨幅为正。医药生物以0.42%的平均涨幅位居首位。

　　游资、量化交易 “特权”不再 券商镇定交易单位奇迹濒临全面整改

　　曩昔游资、量化大户所倚恃的低延时交易“特权”，正被监管一步步抹平。界面新闻记者从业内获悉，券商此前向大体量资金客户提供的“镇定交易单位”正濒临全面整改，整改到位前，沪深两大交易所均已暂停接纳券商的镇定交易单位苦求。

　　卡塔尔“断供”！欧洲自然气飙涨40%

　　3月2日，内行最大自然气坐蓐商卡塔尔动力晓谕，因遭遇军事蹙迫，公司旗下液化自然气（LNG）出口门径被动停产。荡漾的阵势，重迭霍尔木兹海峡航运基本停滞，令市集对内算作力供应中断的担忧蓦地升级，欧洲自然气基准——荷兰近月期货价钱大涨40.92%。

　　机构不雅点

　　中信证券：伊朗地缘冲突强化油运周期动能，2026年油轮龙头利润有望创新高

　　中信证券研报称，地缘影响成为油运周期运价和估值的主导身分，国外船东启动都集度擢升，正重塑油轮运价的造成机制，2026年3月1日当周VLCC一年期房钱已冲破10万好意思元/天，TD3C即期运价接近20万好意思元/天的历史高点。中信证券在此前研报均分析“国外船东加大运力适度，都集度擢升有望重构订价机制”，Sinokor、MSC、Trafigura组成的类定约，包含船东和最大营业商等，通过购买二手船舶+期租运力锁定的VLCC运力膨胀，或已适度超内行1/4的VLCC运力，造成历史上VLCC最大运力池。一方面行业供给端由分布市集向“准定约化”结构演变，船东议价材干较着增强；另一方面即使不探究MSC等其他资金着手，船队的房钱盈余使得定约进一步膨胀VLCC运力的材干增强，都集度有望进一步擢升。地缘身分主导配景下，伊朗地缘冲突强化油运周期动能，2026年油轮龙头利润有望创新高。

　　星河证券：中东冲突升级，利好黄金与军工策略金属

　　星河证券研报示意，近期，好意思伊冲突升级。历史上看，中东冲突升级，时常会因油价飞腾推升通胀预期，重迭避险方法升温刺激金价的飞腾。2025年6月以色列与好意思国对伊朗的军事蹙迫升级刺激金价在冲突前期飞腾3%。而在第四次中东来往爆发后OPEC晓谕石油禁运以致1973.10—1974.3时代油价大涨217%，避险和抗通胀需求带动伦敦金现大涨68%。且在年头好意思国突袭委瑞内拉与本次好意思国蹙迫伊朗标明国际阵势的弥留与地缘冲突仍在加重，或将鼓舞内行央行与投资机构进一步增抓黄金资产，利好金价的中期飞腾。此外，好意思国对伊朗的军事算作，将进一步激励列国的军费支拨增长以及对刀兵装备的补库，造成对应用于军工边界的上游钨、钼、锗等金属原材料的新增需求，提出关注军工策略金属龙头。

　　华泰证券：关注主题投资和景气策略，主题优先关注政策处所

　　华泰证券研报示意，春季躁动是A股市集深信性较强的日期效应之一，本次春季躁动出现较着的前置特征，市集温暖本年端正是否安稳？咱们以为本年日期效应的底层逻辑或仍然灵验，但或与往年呈现一定相反：1）节后成交额高位表征流动性充裕的基石仍在，但风险溢价进一步冲破的能见度缩短，大盘上行斜率比较前几年或有放缓，挖掘结构性契机的必要性增强；2）格调上，节后资金由科技切向周期激励格调切换是否提前的疑问，咱们以为格调由小盘向大盘切换仍需要剩余流动性拐点、大盘价值股的景气竖立趋势、资金面的合营，不雅察窗口期或在3-4月。确立上，提出关注主题投资和景气策略，主题优先关注政策处所，景气关注通讯斥地、小金属、迥殊金属，电板、建材等。

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