股票简称：崧盛股份 股票代码：301002
转债简称：崧盛转债 转债代码：123159
深圳市崧盛电子股份有限公司
向不特定对象刊行可退换公司债券
受托照看事务讲明
（2024 年度）
债券受托照看东说念主
中国（上海）开脱生意正经区世纪大路1198号28层
二零二五年五月
进犯声明
本讲明依据《可退换公司债券照看主义》《深圳市崧盛电子股份有限公司向
不特定对象刊行可退换公司债券之债券受托照看合同》（以下简称“《债券受托
照看合同》”）、《深圳市崧盛电子股份有限公司向不特定对象刊行可退换公司
债券召募证明书》（以下简称“《召募证明书》”）、《深圳市崧盛电子股份有
限公司 2024 年年度讲明》等谋划公开信息泄漏文献、第三方中介机构出具的专
业认识等，由本期可退换公司债券受托照看东说念主长江证券承销保荐有限公司（以下
简称“长江保荐”）编制。长江保荐对本讲明中所包含的从上述文献中引述内容
和信息未进行独处考证，也不就该等引述内容和信息的确凿性、准确性和无缺性
作念出任何保证或承担任何包袱。
本讲明不组成对投资者进行或不进行某项步履的保举认识，投资者莽撞谋划
事宜作念出独处判断，而不应将本讲明中的任何内容据以动作长江保荐所作的承诺
或声明。在职何情况下，投资者依据本讲明所进行的任何动作或不动作，长江保
荐不承担任何包袱。
目 录
第一节 本次债券情况
一、核准文献和核准范围
深圳市崧盛电子股份有限公司（以下简称“崧盛股份”、“公司”、“刊行
东说念主”）本次向不特定对象刊行可退换公司债券的有谈判及谋划事项还是公司 2021
年 12 月 15 日召开的第二届董事会第十七次会议和 2021 年 12 月 31 日召开的
凭据中国证券监督照看委员会《对于应允深圳市崧盛电子股份有限公司向不
特定对象刊行可退换公司债券注册的批复》（证监许可20221548 号），公司向
不特定对象刊行 29,435.00 万元可退换公司债券（以下简称“可转债”），实验
召募资金总和为 29,435.00 万元，扣除各项刊行用度东说念主民币 720.71 万元，召募资
金净额为东说念主民币 28,714.29 万元。立信司帐师事务所（颠倒粗俗结伴）为本次发
行可退换公司债券的召募资金到位情况进行了审验，并出具了信会师报字2022
第 ZI10524 号《验资讲明》。
经深圳证券交游所应允，公司本次刊行的可退换公司债券于 2022 年 10 月
二、本期债券的主要条件
（一）刊行主体及债券称呼
刊行主体：深圳市崧盛电子股份有限公司
债券称呼：深圳市崧盛电子股份有限公司向不特定对象刊行可退换公司债券。
（二）刊行范围
本次可转债的刊行总和为东说念主民币 29,435.00 万元，刊行数目为 294.35 万张。
（三）债券存续期限
本次刊行的可退换公司债券期限为自愿行之日起六年，即自 2022 年 9 月 27
日至 2028 年 9 月 26 日。
（四）票面面值
本次刊行的可退换公司债券每张面值为 100 元东说念主民币，按面值刊行。
（五）票面利率
第一年 0.3%、第二年 0.5%、第三年 1.0%、第四年 1.5%、第五年 2.0%、第
六年 3.0%。
（六）转股期限
本次刊行的可转债转股期自可转债刊行收尾之日 2022 年 10 月 10 日起满六
个月后的第一个交游日起至可转债到期日止，即 2023 年 4 月 10 日至 2028 年 9
月 26 日止（如遇法定节沐日或休息日延至自后的第一个交游日；顺延时辰付息
款项不另计息）。债券抓有东说念主对转股或者不转股有取舍权，并于转股的次日成为
公司鼓动。本次可转债转股股份仅起首于新增股份。
（七）评级情况
公司向不特定对象刊行可退换公司债券业经东方金诚海外信用评估有限公
司（以下简称“东方金诚”）评级，凭据东方金诚出具的《深圳市崧盛电子股份
有限公司向不特定对象刊行可退换公司债券信用评级讲明》，本次可退换公司债
券信用品级为 AA-；崧盛股份主体信用品级为 AA-，评级瞻望浩大。
本次刊行的可转债上市后，在债券存续期内，东方金诚将对本期债券的信用
情状进行按期或不按期追踪评级，并出具追踪评级讲明。按期追踪评级在债券存
续期内每年至少进行一次。
（八）保护债券抓有东说念主权力的主义及债券抓有东说念主会议谋划事项
本期债券存续时辰，出现下列情形之一的，应当通过债券抓有东说念主会议决议方
式进行决策：
（1）拟变更债券召募证明书的进犯商定：
①变更债券偿付基本因素（包括偿付主体、期限、票面利率颐养机制等）；
②变更增信或其他偿债保险措施及扩充安排；
③变更债券投资者保护措施及扩充安排；
④变更召募证明书商定的召募资金用途；
⑤其他触及债券本息偿付安排及与偿债智商密切谋划的紧要事项变更。
（2）在法律许可的范围内修改债券抓有东说念主会议法令；
（3）拟解聘、变更债券受托照看东说念主或者变更《债券受托照看合同》的主要
内容（包括但不限于受托照看事项授权范围、利益冲破风险绝交科罚机制、与债
券抓有东说念主权益密切谋划的负约包袱等商定）；
（4）发生下列事项之一，需要决定或授权选择相应措施（包括但不限于与
刊行东说念主等谋划方进行协商谈判，拿起、参与仲裁或诉讼神志，处置担保物或者其
他有意于投资者权益保护的措施等）的：
①刊行东说念主还是或揣度不成按期支付本期债券的本金或者利息；
②刊行东说念主还是或揣度不成按期支付除本期债券除外的其他有息欠债，未偿金
额向上 5,000 万元且达到刊行东说念主母公司最近一期经审计净钞票 10%以上，且可能
导致本期债券发生负约的；
③刊行东说念主解除报表范围内的进犯子公司（指最近一期经审计的总钞票、净资
产或营业收入占刊行东说念主解除报表相应科目 30%以上的子公司）还是或揣度不成
按期支付有息欠债，未偿金额向上 5,000 万元且达到刊行东说念主解除报表最近一期经
审计净钞票 10%以上，且可能导致本期债券发生负约的；
④刊行东说念主发生减资（因职工抓股筹划、股权激发回购股份、用于退换公司发
行的可退换公司债券的股份回购、事迹承诺导致股份回购及为爱戴公司价值及股
东权益所必须的股份回购导致的减资除外）、解除、分立、被责令停产破产、被
暂扣或者捣毁许可证、被托管、闭幕、肯求破产或者照章进入破产神志的；
⑤刊行东说念操纵理层不成平淡履行职责，导致刊行东说念主偿债智商濒临严重不敬佩性
的；
⑥刊行东说念主或其控股鼓动、实验欺压东说念主因无偿或以昭着分辨理对价转让钞票或
扬弃债权、对外提供大额担保等步履导致刊行东说念主偿债智商濒临严重不敬佩性的；
⑦增信主体、增信措施或者其他偿债保险措施发生紧要不利变化的；
⑧发生其他对债券抓有东说念主权益有紧要不利影响的事项。
（5）刊行东说念主建议紧要债务重组有谈判的；
（6）法律、行政律例、部门轨则、措施性文献法令或者本期债券召募证明
书、债券抓有东说念主会议法令商定的应当由债券抓有东说念主会议作出决议的其他情形。
（1）下列机构或东说念主士不错提议召开债券抓有东说念主会议：
①债券受托照看东说念主；
②公司董事会；
③单独或者测度抓有本期债券未偿还份额 10%以上的债券抓有东说念主；
④其他提供增信或偿债保险措施的机构或个东说念主。
（2）受托照看东说念主不应允召聚拢议或者应当召集而未召聚拢议的，刊行东说念主董
事会、单独或者测度抓有本期债券未偿还份额 10%以上的债券抓有东说念主或者其他
提供增信或偿债保险措施的机构或个东说念主有权自行召集债券抓有东说念主会议，受托照看
东说念主应当为召开债券抓有东说念主会议提供必要协助，包括：协助泄漏债券抓有东说念主会议通
知及会议结果等文献、代召集东说念主查询债券抓有东说念主名册并提供谋划方法、协助召集
东说念主谋划应当列席会议的谋划机构或东说念主员等。
（九）转股价钱颐养的原则及方法
本次刊行的可退换公司债券的运行转股价钱不低于召募证明书公告日前 20
个交游日公司股票交游均价（若在该 20 个交游日内发生过因除权、除息引起股
价颐养的情形，则对颐养前交游日的交游价钱按进程相应除权、除息颐养后的价
格筹画）和前 1 个交游日公司股票交游均价，具体运行转股价钱提请公司鼓动大
会授权公司董事会（或由董事会授权东说念主士）在本次刊行前凭据阛阓情状和公司具
体情况与保荐机构（主承销商）协商敬佩。
前 20 个交游日公司股票交游均价=前 20 个交游日公司股票交游总和/该 20
个交游日公司股票交游总量；前 1 个交游日公司股票交游均价=前 1 个交游日公
司股票交游总和/该日公司股票交游总量。
在本次刊行之后，当公司发生配股、增发、送股、派息、分立过甚他原因引
起公司股份变动的情况（不包括因本次刊行的可转债转股而加多的股本），将按
下述公式进行转股价钱的颐养（保留少量点后两位，终末一位四舍五入）：
派送股票股利或转增股本：P1=P0/（1+n）；
增发新股或配股：P1=（P0+A×k）/（1+k）；
上述两项同期进行：P1=（P0+A×k）/（1+n+k）；
派送现款股利：P1=P0-D；
上述三项同期进行：P1=（P0-D+A×k）/（1+n+k）；
其中：P0 为颐养前转股价，n 为派送股票股利或转增股本率，k 为增发新股
或配股率，A 为增发新股价或配股价，D 为每股派送现款股利，P1 为颐养后转股
价。
当公司出现上述股份和/或鼓动权益变化情况时，将顺序进行转股价钱颐养，
并在深圳证券交游所网站（http://www.szse.cn/）或具备证券阛阓信息泄漏媒体条
件的媒体上刊登转股价钱颐养的公告，并于公告中载明转股价钱颐养日、颐养办
法及暂停转股时辰（如需）；当转股价钱颐养日为本次刊行的可退换公司债券抓
有东说念主转股肯求日或之后，且在退换股份登记日之前，则该抓有东说念主的转股肯求按公
司颐养后的转股价钱扩充。
当公司可能发生股份回购（因职工抓股筹划、股权激发回购股份、用于退换
公司刊行的可退换公司债券的股份回购、事迹承诺导致股份回购及为爱戴公司价
值及鼓动权益所必须的股份回购除外）、解除、分立或任何其他情形使公司股份
类别、数目和/或鼓动权益发生变化从而可能影响本次刊行的可退换公司债券抓
有东说念主的债权力益或转股孳生权益时，公司将视具体情况按照公说念、公道、公允的
原则以及充分保护本次刊行的可退换公司债券抓有东说念主权益的原则颐养转股价钱。
谋划转股价钱颐养内容及操作主义将依据那时国度谋划法律律例、证券监管部门
和深圳证券交游所的谋划法令来制订。
（十）转股价钱向下修正条件
在本次刊行的可退换公司债券存续时辰，当公司股票在职意联接 30 个交游
日中至少有 15 个交游日的收盘价低于当期转股价钱的 90%时，公司董事会有权
建议转股价钱向下修正有谈判并提交公司鼓动大会表决。
上述有谈判须经出席会议的鼓动所抓表决权的三分之二以上通过方可实施。股
东大会进行表决时，抓有本次刊行的可退换公司债券的鼓动应当躲藏。修正后的
转股价钱应不低于该次鼓动大会召开日前 20 个交游日公司股票交游均价和前 1
个交游日公司股票交游均价。
若在前述 30 个交游日内发生过转股价钱颐养的情形，则在转股价钱颐养日
前的交游日按颐养前的转股价钱和收盘价筹画，在转股价钱颐养日及之后的交游
日按颐养后的转股价钱和收盘价筹画。
如公司决定向下修正转股价钱时，公司将在深圳证券交游所网站
（http://www.szse.cn/）或具备证券阛阓信息泄漏媒体条件的媒体上刊登谋划公告，
公告修正幅度、股权登记日和暂停转股时辰（如需）等谋划信息。从股权登记日
后的第 1 个交游日（即转股价钱修正日），动手复原转股肯求并扩充修正后的转
股价钱。
若转股价钱修正日为转股肯求日或之后，且为退换股份登记日之前，该类转
股肯求应按修正后的转股价钱扩充。
（十一）赎回条件
在本次刊行的可退换公司债券期满后 5 个交游日内，公司将以本次可转债票
面面值的 114%（含终末一期利息）的价钱向投资者赎回沿路未转股的可退换公
司债券。
转股期内，当下述两种情形的恣意一种出面前，公司有权决定按照债券面值
加当期应计利息的价钱赎回沿路或部分未转股的可退换公司债券：
（1）在转股期内，如果公司股票在联接 30 个交游日中至少 15 个交游日的
收盘价钱不低于当期转股价钱的 130%（含 130%）；
（2）当本次刊行的可退换公司债券未转股余额不及 3,000 万元时。
当期应计利息的筹画公式为：IA=B×i×t/365
IA：指当期应计利息；
B：指本次刊行的可退换公司债券抓有东说念主抓有的可退换公司债券票面总金额；
i：指本次可退换公司债券往常票面利率；
t：指计息天数，即从上一个付息日起至本计息年度赎回日止的实验日期天
数（算头不算尾）。
若在前述 30 个交游日内发生过转股价钱颐养的情形，则在颐养前的交游日
按颐养前的转股价钱和收盘价筹画，颐养后的交游日按颐养后的转股价钱和收盘
价筹画。
（十二）回售条件
在本次刊行的可退换公司债券终末 2 个计息年度，如果公司股票在职何联接
其抓有的沿路或部分可退换公司债券按面值加上圈套期应计利息的价钱回售给公
司。
若在上述交游日内发生过转股价钱因发生配股、增发、送股、派息、分立及
其他原因引起公司股份变动的情况（不包括因本次刊行的可转债转股而加多的股
本）而颐养的情形，则在颐养前的交游日按颐养前的转股价钱和收盘价钱筹画，
在颐养后的交游日按颐养后的转股价钱和收盘价钱筹画。如果出现转股价钱向下
修正的情况，则上述“联接 30 个交游日”须从转股价钱颐养之后的第 1 个交游
日起从头筹画。
终末 2 个计息年度，可退换公司债券抓有东说念主在每年回售条件初次知足后可按
上述商定条件期骗回售权一次，若在初次知足回售条件而可退换公司债券抓有东说念主
未在公司届时公告的回售报告期内报告并实施回售的，该计息年度不成再期骗回
售权，可退换公司债券抓有东说念主不成屡次期骗部分回售权。
若公司本次刊行的可退换公司债券召募资金投资样子的实施情况与公司在
召募证明书中的承诺情况比较出现紧要变化，且该变化被中国证监会、深圳证券
交游所认定为改革召募资金用途的，可退换公司债券抓有东说念主享有一次回售的权力。
可退换公司债券抓有东说念主有权将其抓有的可退换公司债券沿路或部分按债券面值
加上圈套期应计利息价钱回售给公司。抓有东说念主在附加回售条件知足后，不错在公司
公告后的附加回售报告期内进行回售，该次附加回售报告期内装假施回售的，不
应再期骗附加回售权。
当期应计利息的筹画方法参见第（十一）条赎回条件的谋划内容。
公司将在回售条件知足后泄漏回售公告，明确回售的时辰、神志、价钱等内
容，并在回售期收尾后泄漏回售结果公告。
（十三）还本付息的期限和方法
本次刊行的可转债采用每年付息一次的付息方法，到期返璧未偿还的可退换
公司债券本金并支付终末一年利息。
年利息指可退换公司债券抓有东说念主按抓有的可退换公司债券票面总金额自
年利息的筹画公式为：I=B×i
I：指年利息额；
B：指本次刊行的可退换公司债券抓有东说念主在计息年度（以下简称“往常”或
“每年”）付息债权登记日抓有的可退换公司债券票面总金额；
i：可退换公司债券确往常票面利率。
（1）本次刊行的可退换公司债券采用每年付息一次的付息方法，计息肇始
日为 2022 年 9 月 27 日（T 日）。
（2）付息日：每年的付息日为 2022 年 9 月 27 日（T 日）起每满一年确当
日。如该日为法定节沐日或休息日，则顺延至下一个交游日，顺延时辰不另付息。
每相邻的两个付息日之间为一个计息年度。
（3）付息债权登记日：每年的付息债权登记日为每年付息日的前一交游日，
公司将在每年付息日之后的 5 个交游日内支付往常利息。在付息债权登记日前
（包括付息债权登记日）肯求退换成公司股票的可退换公司债券，公司不再向其
抓有东说念主支付本计息年度及以后计息年度的利息。
（4）可退换公司债券抓有东说念主所得到利息收入的应付税项由抓有东说念主承担。
（5）公司将在本次可退换公司债券期满后 5 个职责日内办理收场偿还债券
余额本息的事项。
（十四）负约包袱
以下事件组成刊行东说念主在《债券受托照看合同》和本次债券项下的负约事件：
（1）在本次债券到期，刊行东说念主未能偿付到期应付本金；
（2）刊行东说念主未能偿付本次债券的到期利息；
（3）刊行东说念主在其钞票、财产上设定典质/质押权力导致本质影响刊行东说念主对本
次债券的还本付息义务，或出售其紧要钞票导致本质影响刊行东说念主对本次债券的还
本付息义务；
（4）除上述第（1）至（3）项所述的负约情形除外，刊行东说念主不履行或违背
其在《债券受托照看合同》项下的其他任何承诺或义务，且将本质影响刊行东说念主对
本次债券的还本付息义务，接收托照看东说念主书面陈述，或者经单独或测度抓有 10%
以上未偿还的本次债券的债券抓有东说念主书面陈述，该负约抓续 30 个联接职责日仍
未得到纠正；
（5）刊行东说念主还是丧失清偿智商并被法院指定接管东说念主或已进入谋划的诉讼程
序；
（6）在本次债券存续期内，刊行东说念主发生闭幕、刊出、被捣毁、破产、计帐、
肯求破产或进入破产神志；
（7）任何适用的法律、律例发生变更，或者监管部门作出任何法令，导致
刊行东说念主履行《债券受托照看合同》或本次债券项下的义务变为分辨法或者分辨规；
（8）在本次债券存续期内，刊行东说念主发生其他对本次债券的按期兑付产生重
大不利影响的情形。
刊行东说念主承诺按照本次刊行债券召募证明书商定的还本付息安排向债券抓有
东说念主支付本次刊行债券利息及兑付本次刊行债券本金，若刊行东说念主不成按时支付本次
刊行债券利息或本次刊行债券到期不成兑付本金，对于落伍未付的利息或本金，
刊行东说念主将凭据落伍天数按债券票面利率向债券抓有东说念主支付落伍利息，按照该未付
利息对应本次刊行债券的票面利率另计利息（单利）；偿还本金发生落伍的，逾
期未付的本金金额自本金支付日起，按照该未付本金对应本次刊行债券的票面利
率筹画利息（单利）。
当刊行东说念主未按时支付本次刊行债券的本金、利息和/或落伍利息，或发生其
他负约情况时，债券抓有东说念主有权径直照章向刊行东说念主进行追索。债券受托照看东说念主将
依据《债券受托照看合同》在必要时凭据债券抓有东说念主会议的授权，参与整顿、和
解、重组或者破产的法律神志。如果债券受托照看东说念主未按《债券受托照看合同》
履行其职责，债券抓有东说念主有权根究债券受托照看东说念主的负约包袱。
本次刊行债券发生负约后谋划的任何争议，应当先通过协商科罚。如未能通
过协商科罚谋划争议，则合同任一方有权向受托照看东说念主住所地具有统率权的东说念主民
法院拿告状讼。
（十五）债券受托照看东说念主
公司聘任长江保荐担任本次可转债的受托照看东说念主，并签订了《债券受托照看
合同》。
第二节 受托照看东说念主履行职责情况
长江保荐动作深圳市崧盛电子股份有限公司向不特定对象刊行可退换公司
债券的债券受托照看东说念主，严格按照《公司债券受托照看东说念主执业步履准则》《召募
证明书》及《债券受托照看合同》等法令和商定履行退回券受托照看东说念主的各项职
责。存续期内，长江保荐对公司及本期债券情况进行抓续追踪和监督，密切温和
公司的谋划情况、财务情况、资信情状，以及偿债保险措施的实施情况等，监督
公司召募资金的吸收、存储、划转与本息偿付情况，切实爱戴债券抓有东说念主利益。
长江保荐选择的核查措檀越要包括：
第三节 刊行东说念主谋划情况与财务情况
一、刊行东说念主基本情况
欺压 2024 年 12 月 31 日，刊行东说念主的基本情况如下：
刊行东说念主华文称呼 深圳市崧盛电子股份有限公司
刊行东说念主英文称呼 Shenzhen Sosen Electronics Co.,Ltd.
法东说念主代表 田年斌
诞诞辰期
注册成本 12,287.64万元
和洽社会信用代码 914403005788341837
注册地 深圳市宝安区新桥街说念新桥社区中心路233号鹏展汇1栋1001
股票简称 崧盛股份
股票代码 301002
上市地 深圳证券交游所创业板
谋划电话 0755-29358800
传真 0755-29358816
一般谋划样子是：开关电源、LED电源、电源适配器、充电器、
镇流器、LED照明家具的时刻开发、销售；国内生意、货色及技
谋划范围
术出进口。许可谋划样子是：开关电源、LED电源、电源适配
器、充电器、镇流器、LED照明家具的坐蓐。
二、刊行东说念主 2024 年度谋划情况及财务情状
（一）公司主营业务大致
讲明期内，公司主要从事中、大功率 LED 驱动电源家具的研发、坐蓐和销
售业务，并联接产业链储备光伏逆变器、便携式移动电源等光伏储能谋划家具及
时刻。
公司所主营的 LED 驱动电源家具主若是与 LED 光源、壳体等配套组合成为
LED 照明家具，其主邀功能是把外部电源供应退换为特定的电压电流以驱动
LED 照明家具发光并进行相应的欺压。LED 驱动电源是 LED 照明家具的中枢部
件，对 LED 照明家具收尾发光和欺压功能，栽种发光服从，欺压系统功耗，保
证家具的浩大、可靠和长使用寿命起要害作用。围绕深耕十二年的 LED 驱动电
源家具畛域，公司紧跟下贱 LED 照明应用阛阓时刻和需求的发展趋势，现已形
成“植物照明+工业照明+户外照明+专科照明”四大主要应用畛域家具业务体系，
是现在国内中、大功率 LED 驱动电源家具畛域极具竞争力的供应商品牌之一。
（二）主要财务数据及财务谈判
样子 2024 年度
整后） 年度增减
营业收入（元） 883,532,796.98 763,099,975.94 15.78%
包摄于上市公司鼓动的净利润
-13,892,929.02 24,229,880.72 -157.34%
（元）
包摄于上市公司鼓动的扣除非经
-29,617,491.45 5,918,810.77 -600.40%
常性损益的净利润（元）
谋划步履产生的现款流量净额
（元）
基本每股收益（元/股） -0.11 0.20 -155.00%
稀释每股收益（元/股） -0.11 0.20 -155.00%
加权平均净钞票收益率 -1.71% 2.94% -4.65%
样子 2024 年末
整后） 上年末增减
钞票总和（元） 1,515,370,558.78 1,474,615,816.34 2.76%
包摄于上市公司鼓动的净钞票
（元）
注：如无尽头证明，上表财务数据为公司的解除财务报表数据。
第四节 刊行东说念主召募资金使用情况
一、召募资金到位情况
经中国证监会《对于应允深圳市崧盛电子股份有限公司向不特定对象刊行可
退换公司债券注册的批复》（证监许可20221548 号）应允注册，公司向不特定
对象刊行可退换公司债券 294.35 万张，每张面值为东说念主民币 100 元，召募资金总
额为东说念主民币 294,350,000.00 元，扣除刊行用度 7,207,063.68 元（不含税），实验
召募资金净额为东说念主民币 287,142,936.32 元。上述召募资金已于 2022 年 10 月 10
日划至公司指定账户，由立信司帐师事务所（颠倒粗俗结伴）对资金到位情况进
行了审验，并出具了信会师报字2022第 ZI10524 号《验资讲明》。
二、召募资金使用情况及结余情况
欺压 2024 年 12 月 31 日，公司本次可转债召募资金的实验使用及结余情况
如下：
单元：东说念主民币元
样子 金额
召募资金总和 294,350,000.00
减：刊行用度 7,207,063.68
实验召募资金净额 287,142,936.32
减：累计使用召募资金 197,197,707.30
其中：今年度使用召募资金 10,595,349.94
加：利息收入 6,094,120.12
减：手续费开销 2,124.46
减：节余召募资金始终补充流动资金 91,324,749.79
召募资金余额 4,712,474.89
三、召募资金存放和照看情况
为进一步加强召募资金的照看和运用，提高召募资金使用服从，凭据《中华
东说念主民共和国公司法》《中华东说念主民共和国证券法》等谋划法律律例和中国证监会有
关措施性文献，联接公司实验情况，公司制订了《深圳市崧盛电子股份有限公司
召募资金照看轨制》（2023 年 11 月翻新），该轨制于 2023 年 12 月 8 日经公司
公司在招商银行股份有限公司深圳分行诞生了召募资金专项账户，用于存放
和照看公司向不特定对象公开刊行可退换公司债券的召募资金。公司与招商银行
股份有限公司深圳分行、长江保荐签订了《召募资金三方监管合同》。
谋划监管合同与深圳证券交游所三方监管合同范本不存在互异。公司开立了
专项账户存储召募资金，公司对召募资金的使用实施严格审批，以保证专款专用，
上述三方监管合同得到了切实履行。
截止 2024 年 12 月 31 日，公司向不特定对象公开刊行可退换公司债券的募
集资金具体存放情况如下：
单元：东说念主民币元
欺压 2024 年 12
开户银行 账号 运行存放日 运行存放金额 存储情况
月 31 日余额
招商银行深圳分行 75594155091
营业部 0908
招商银行深圳分行 75594155091
营业部 0115
测度 288,689,622.64 4,712,474.89
四、召募资金的实验使用情况
公司本次刊行可退换债券召募资金 2024 年度的使用情况如下：
编制单元：深圳市崧盛电子股份有限公司 2024 年度 单元：东说念主民币万元
今年度参加召募资
召募资金总和 28,714.29（把稳 1） 1,059.53
金总和
讲明期内变更用途的召募资金总和 -
已累计参加召募资
累计变更用途的召募资金总和 - 19,719.77
金总和
累计变更用途的召募资金总和比例 -
样子可
是否已变
今年度投 欺压期末 欺压期末投资进程 样子达到预 是否达 行性是
承诺投资样子和超募 更样子 召募资金承诺投 颐养后投资总和 今年度实
入 累计参加 （%） 定可使用状 到揣度 否发生
资金投向 （含部分 资总和 (1) 现的效益
金额 金额(2) (3)＝(2)/(1) 态日期 效益 紧要变
变更）
化
承诺投资样子
否 20,755.00 20,034.29 501.90 11,039.77 55.10 不适用 不适用 否
发中心赞成样子 28 日
承诺投资样子测度 - 29,435.00 28,714.29 1,059.53 19,719.77 -
高行业地位及中枢竞争力等方面体现，不只独进行效益测算。
通过《对于召募资金投资样子结项并将节余召募资金始终补充流动资金的议案》，公司“崧盛总部产业创新研发中心赞成样子”于 2024 年 3 月达到预
未达到筹划进程或预
定可使用状态并参加使用，自样子实施以来，公司本着合理、圣洁、高效、严慎的原则使用召募资金，在总体达到募投样子预期结果的前提下，召募
计收益的情况和原因
资金形成节余。为提高召募资金使用服从，公司将可转债募投样子结项，除预留召募资金 567.13 万元用于支付待支付的部分合同尾款及保证金外（如
（分具体样子）
不及，由公司以自有或自筹资金科罚），公司将揣度节余的召募资金 8,993.46 万元（含利息及搭理收入净额，具体金额以鼓动大会审议后资金转出当
日专户银行余额为准）始终补充流动资金，用于公司日常坐蓐谋划步履（具体详见公司 2024 年 10 月 1 日泄漏于巨潮资讯网的《对于召募资金投资项
目结项并将节余召募资金始终补充流动资金的公告》）。欺压 2024 年 12 月 31 日，公司已将节余召募资金 9,132.47 万元转入公司一般银行账户。以上
原因导致公司“崧盛总部产业创新研发中心赞成样子”欺压期末投资进程未达到 100%。
样子可行性发生紧要
不适用
变化的情况证明
超募资金的金额、用途
不适用
及使用弘扬情况
召募资金投资样子实
不适用
施处所变更情况
召募资金投资样子实
不适用
施方法颐养情况
公司 2022 年向不特定对象刊行可退换公司债券召募资金实验到位前，公司先行参加召募资金样子的自筹资金为 7,856.33 万元，事先支付刊行用度的自
召募资金投资样子先 筹资金为 113.66 万元，测度 7,969.99 万元，此事项业经立信司帐师事务所（颠倒粗俗结伴）鉴证，并于 2022 年 10 月 26 日出具信会师报字2022第
期参加及置换情况 ZI10538 号《鉴证讲明》。公司第二届董事会第二十六次会议审议通过了《对于使用召募资金置换事先参加募投样子及已支付刊行用度的自筹资金的议
案》，实验置换金额为 7,969.99 万元，置换职责已于 2022 年 11 月实施收场。
用闲置召募资金暂时
不适用
补充流动资金情况
公司本着合理、圣洁、高效、严慎的原则使用召募资金，在总体达到募投样子预期结果的前提下，召募资金形成节余的主要原因如下：
过赞成有谈判的假想创新、科学高效的样子照看安排、精简圣洁的选材有谈判、充分整合利用原有办公设施等方法，在工程赞成参加方面举座上合理欺压
了赞成成本。
司主营业务收入的发展呈现以户外照明等基本盘阛阓需求相对罕见的发展趋势，加上复杂的国表里政事经济时局所带来的产业链谋划挑战，为更好地
匹配公司业务发展以及降本增效的实验谋划需要，公司选择集约式的资源建树模式，在知足现阶段主营业务研发对研发中心的实验需求前提下，公司
样子实施出现召募资
主要通过充分优先整合利用原有研发蛊卦资源参加样子赞成的方法，同期按需增设研发蛊卦资源，对于新增硬件蛊卦主要采购更具经济性价比的蛊卦
金结余的金额及原因
等方法，从而灵验缩小了本样子的新蛊卦参加，较大程度上圣洁了蛊卦开销。
财收益，同期召募资金存放时辰活期进款也产生了一定的利息收入。
为提高召募资金使用服从，公司将可转债募投样子结项，除预留召募资金 567.13 万元用于支付待支付的部分合同尾款及保证金外（如不及，由公司以
自有或自筹资金科罚），公司将揣度节余的召募资金 8,993.46 万元（含利息及搭理收入净额，具体金额以鼓动大会审议后资金转出当日专户银行余额
为准）始终补充流动资金，用于公司日常坐蓐谋划步履（具体详见公司 2024 年 10 月 1 日泄漏于巨潮资讯网的《对于召募资金投资样子结项并将节余
召募资金始终补充流动资金的公告》）。欺压 2024 年 12 月 31 日，公司已将节余召募资金 9,132.47 万元转入公司一般银行账户。
尚未使用的召募资金 欺压 2024 年 12 月 31 日，公司尚未使用的召募资金余额（含利息收入并扣除手续费）共 471.25 万元，沿路存放于召募资金专户。
用途及去处
召募资金使用及泄漏
中存在的问题或其他 不适用
情况
把稳 1：公司 2022 年向不特定对象刊行可退换公司债券，共召募资金东说念主民币 294,350,000.00 元，扣除与刊行谋划的用度东说念主民币 7,207,063.68 元，实验可使用召募资金东说念主民币
第五节 本次债券担保情面况
本次刊行的可转债不提供担保。
第六节 债券抓有东说念主会议召开情况
有东说念主会议。
第七节 本次债券付息情况
本次刊行的可转债的起息日为 2022 年 9 月 27 日，采用每年付息一次的付息
方法，到期返璧未转股的可转债本金并支付终末一年利息。
转债 2024 年付息的公告》（公告编号：2023-049），本次付息为“崧盛转债”第
二年付息，计息时辰为 2023 年 9 月 27 日至 2024 年 9 月 26 日，公司已按照《募
集证明书》的商定支付收场前述计息时辰的利息。
第八节 本次债券的追踪评级情况
及“崧盛转债”2022 年度追踪评级讲明》
（东方金诚债追踪评字20220836 号），
保管公司主体信用品级为 AA-，评级瞻望为浩大，同期保管“崧盛转债”信用等
级为 AA-。
“崧盛转债”2023 年度追踪评级讲明》
（东方金诚债追踪评字20230170 号），
保管公司主体信用品级为 AA-，评级瞻望为浩大，同期保管“崧盛转债”信用等
级为 AA-。
“崧盛转债”2024 年度追踪评级讲明》
（东方金诚债追踪评字20240046 号），
保管公司主体信用品级为 AA-，评级瞻望为浩大，同期保管“崧盛转债”信用等
级为 AA-。
第九节 债券抓有东说念主权益有紧要影响的其他事项
一、是否发生《债券受托照看合同》第 3.4 条商定的紧要事项
凭据刊行东说念主与长江保荐签署的《债券受托照看合同》第 3.4 条法令：
“本次债券存续期内，发生可能影响甲方偿债智商、债券价钱或者投资者权
益的紧要事项，或者存在对于甲方过甚债券的紧要阛阓别传的，甲方应当在三个
职责日内书面陈述乙方，并凭据乙方要求抓续书面陈述县件弘扬和结果：
前款所称紧要事项包括但不限于：
（一）甲方称呼变更、股权结构或者坐蓐谋划情状发生紧要变化，或者甲方
股权、谋划权触及被寄予照看；
（二）甲方变更财务讲明审计机构或信用评级机构；
（三）甲方发生紧要钞票典质、质押、出售、转让、报废、无偿划转以及重
大投资步履或紧要钞票重组；或者出现可能影响甲方偿债智商的钞票被查封、扣
押或冻结的情况；或者丧失对进犯子公司的实验欺压权；
（四）甲方扬弃债权或财产向上上年末净钞票的 10%，或者发生向上上年末
净钞票 10%的紧要蚀本；
（五）甲方一次承担他东说念主债务向上上年末净钞票 10%；或者新增告贷或对外
提供担保向上上年末净钞票的 20%；
（六）甲方发生未能清偿到期债务或进行债务重组的情况；
（七）甲方涉嫌监犯违法被有权机关拜访，受到刑事处罚、紧要行政处罚或
行政监管措施、阛阓自律组织作念出的债券业务谋划的刑事包袱，或者存在严重失信行
为；甲方触及紧要诉讼、仲裁事项；
（八）甲方分配股利，作出减资、解除、分立、闭幕、肯求破产的决定，或
者照章进入破产神志、被责令关闭；
（九）甲方控股鼓动或者实验欺压东说念主变更；或甲方法定代表东说念主、董事、监事、
高等照看东说念主员或者履行同等职责的东说念主员存在紧要监犯失信、无法履行职责或者发
生变动的情形；
（十）甲方涉嫌造孽被立案拜访；或者甲方控股鼓动、实验欺压东说念主、董事、
监事、高等照看东说念主员涉嫌造孽被照章选择强制措施；
（十一）甲方发生可能导致不适合债券上市条件的紧要变化；
（十二）甲方主体或债券信用评级发生变化；
（十三）保证东说念主、担保物或者其他偿债保险措施发生变更；
（十四）甲方拟变更召募证明书的商定；
（十五）甲方转动债券清偿义务；或者不成按期支付本息；
（十六）甲方照看层不成平淡履行职责，导致甲方债务清偿智商濒临严重不
敬佩性，需要照章选择行动的；
（十七）甲方建议债务重组有谈判的；
（十八）本次债券可能被暂停或者拆开提供交游或转让做事的；
（十九）召募证明书商定或者甲方承诺的其他应当泄漏的事项，或者其他可
能影响甲方偿债智商或投资者权益有的事项；
（二十）法律、律例和法令法令的其他事项。
就上述事件陈述乙方同期，甲方就该等事项是否影响本次债券本息偿还向乙
方作出版面证明，并对有影响的事件建议灵验且切实可行的莽撞措施，甲方受到
紧要行政处罚、行政监管措施或顺次刑事包袱的，还应当实时见知乙方谋划监犯违法
步履的整改情况。”
针对上述第（十二）条所列事项，2024 年 6 月 11 日，东方金诚出具了《深
圳市崧盛电子股份有限公司主体及“崧盛转债”2024 年度追踪评级讲明》（东方
金诚债追踪评字20240046 号），保管公司主体信用品级为 AA-，评级瞻望为
浩大，同期保管“崧盛转债”信用品级为 AA-。本次评级结果较上次未发生变化，
未对本次债券本息安全酿成紧要不利影响，公司已将评级结果进行公告并泄漏评
级讲明。
欺压本讲明出具日，除上述事项外，2024 年度，刊行东说念主未发生《债券受托管
理合同》第 3.4 条列明的其他紧要事项。
二、转股价钱颐养
“崧盛转债”运行转股价钱为 24.95 元/股，欺压本讲明出具日，因权益分配
实施颐养，“崧盛转债”转股价钱自 2024 年 6 月 19 日起颐养为 24.35 元/股。
欺压本讲明出具日，“崧盛转债”转股价钱历次颐养情况如下：
公司 2023 年年度鼓动大会审议通过的 2023 年度利润分配有谈判为：以公司
币 1 元（含税），共计派发现款股利东说念主民币 12,287,626.90 元（含税），剩余未分
配利润结转至下一年度。今年度不送红股，不进行公积金转增股本。
凭据《召募证明书》谋划条件以及中国证监会对于可退换公司债券刊行的有
关法令，公司可退换公司债券转股价钱将进行如下颐养：
颐养后的转股价钱 P1=P0-D=24.45-0.10=24.35 元/股（保留少量点后两位，
终末一位四舍五入）
经上述颐养，“崧盛转债”的转股价钱将颐养为 24.35 元/股，颐养后的转股
价钱自 2024 年 6 月 19 日（除权除息日）起奏效。
（以下无正文）
（此页无正文，为《深圳市崧盛电子股份有限公司向不特定对象刊行可退换公司
债券受托照看事务讲明（2024 年度）》之盖印页）
受托照看东说念主：长江证券承销保荐有限公司
